Створення документа приймання
Документ приймання — це робочий документ, на якому далі тримається весь процес: до нього прив'язуються факти отримання товару, контейнери, розбіжності й закриття. У системі він проходить невеликий набір статусів — Чернетка, поки документ готують, До приймання, щойно його передано в роботу, Прийнято, коли приймання завершене, і Скасовано, якщо документ скасували. Створення документа — перший крок процесу в клієнтському застосунку.
Документ створюється одним із двох способів — на підставі наявної заявки на надходження або з нуля. Вибір способу — це рішення на конкретну поставку, а не налаштування складу: один і той самий склад регулярно використовує обидва шляхи.
Заявка на надходження не входить у процес приймання — це окремий документ, що описує те, що склад очікує отримати. Вона є входом у процес: коли вона існує і вантаж надходить, її використовують як основу для документа приймання. Якщо заявки немає (аварійна поставка, повернення, помилка) — створюють документ приймання без неї.
Спосіб створення документа
Створення із заявки на надходження
Список приймань відкривається лише з документами приймання. Заявки на надходження не заважають, доки не потрібні: поруч із кнопкою Створити є чип Заявки (коли є заявки, що очікують, він показує й їх кількість, наприклад Заявки · 3). Чип пропонується лише користувачам, яким дозволено читати заявки на надходження. Натисніть його, щоб відкрити розділ заявок над прийманнями, і ще раз, щоб закрити; розділ лишається відкритим або закритим так, як ви його залишили.
Щоб побудувати документ приймання із заявки, виберіть заявку в цьому розділі й натисніть Створити з заявки (поки заявку не вибрано, кнопка неактивна). Форма документа відкривається вже заповненою, і доки ви її не збережете, нічого не записується:
- система формує перелік рядків приймання з рядків заявки, ураховуючи залишок, який ще не запланували приймати іншими документами;
- якщо у заявці вказано контейнери, вони підтягуються у документ повними гілками (включно з вкладеними) — оператору не треба переносити їх вручну;
- кількості у рядках дорівнюють тому, що залишилося отримати; типи пакувань зберігаються з оригіналу, якщо немає часткового приймання;
- шапка документа також береться із заявки: операція, відправник, власник, склад, допуск, перемикач Дозволити надлишкове приймання, режим обробки контейнерів, а також налаштування Підтверджувати автоматично і Зворотні контейнери. Зона приймання, вимога до контейнера та ознака контролю якості беруться з власних налаштувань приймання складу;
- поле Заявка на надходження показує, до якої заявки належить документ, і не змінюється;
- перед збереженням користувач може звузити документ — наприклад, видалити рядки або контейнери, яких машина не привозить, якщо вона везе лише частину заявки.
Після збереження документ перебуває у статусі Чернетка. Рядки можна коригувати, поки документ у статусі Чернетка або До приймання; редагування закривається після переходу в Прийнято або Скасовано.
Документ, створений із заявки, залишається з нею пов'язаним. Щоб побачити лише такі документи, виберіть у фільтрі списку За поточною заявкою (інші варіанти — Всі та Всі крім прийнятих): список звужується до вибраної заявки, а поруч із фільтром з'являється чип Заявка з номером заявки. Натискання на чип скасовує звуження. Колонка й фільтр Заявка на надходження працюють для будь-якої заявки.
Створення без заявки
Коли заявки на надходження немає, документ приймання створюють з нуля: натисніть Створити у верхній панелі списку приймань (та сама дія пропонується, коли список порожній). Відкривається порожня форма, і доки ви її не збережете, нічого не записується.
- склад — той, у якому ви працюєте, а зона приймання підставляється з налаштувань приймання цього складу; користувач вказує Власник, Операція, Відправник (обов'язковий для операцій із постачальником) і за потреби — інші реквізити документа, як-от Призначено, Примітки та Допуск %;
- перемикачі Дозволити надлишкове приймання, Підтверджувати автоматично і Зворотні контейнери спочатку вимкнені;
- рядки додаються вручну з каталогу товарів;
- кількості й типи пакувань вводяться оператором;
- контейнери, якщо вони використовуються, додаються окремими діями вручну.
Типові випадки, коли цей шлях доречний: аварійні або позапланові поставки, повернення від клієнтів, переміщення з інших складів без попередньої заявки, виправлення помилок у вже закритих документах через створення нового.
Пошук приймань у списку
У списку є поле пошуку (Номер або зовнішній номер), яке шукає водночас за номером приймання та зовнішнім номером; воно чекає короткої паузи в наборі, перш ніж почати пошук. Інші способи звузити список:
- фільтр списку, описаний вище, та фільтри окремих колонок;
- колонка й фільтр Штрихкод: документ, що надійшов із зовнішньої системи, може мати власний штрихкод. Колонку показано за замовчуванням, і за нею можна відфільтрувати список. У клієнті штрихкод лише для читання; на ТЗД його сканування знаходить документ (див. Приймання на ТЗД);
- колонка й фільтр Статус. У картковому вигляді вузьких екранів кожен рядок називає свій статус у чипі, а не лише кольором.
Параметри, що задаються під час створення
Вони діють в обох способах створення. Документ, створений із заявки, починає зі значень заявки; порожній документ починає з усіма вимкненими перемикачами.
Автоматичне підтвердження
Перемикач Підтверджувати автоматично дозволяє документові завершитися самому, коли все збігається з планом. Що саме його запускає, а що ні, описано один раз у розділі Статуси приймання. Перемикач можна змінити на документі, поки той доступний для редагування.
Зворотні контейнери
Якщо ваша компанія працює зі зворотними контейнерами, у формі документа є два додаткові поля; без цієї опції їх узагалі не показано.
- Зворотні контейнери — перемикач каже, що контейнери, які надходять за цим документом, мають повернутися відправникові. Документ, створений із заявки, бере перемикач із заявки.
- Власник контейнерів — чиї це контейнери. Якщо поле порожнє, власником є відправник документа (про це сказано в підказці поля). Якщо відправника немає, виберіть власника тут.
Ці два поля — лише те, що записується під час створення документа. Що відбувається, коли контейнер приймають або сторнують його приймання, і як виникає та закривається борг за контейнер, описано в розділі Зворотні контейнери: приймання та борг.
Однорядкові приймання
Однорядкове приймання — це документ рівно про одну річ, тож ТЗД може одразу вести оператора до її реєстрації. Ознака надходить із зовнішньої системи, яка надсилає документ: оператор не встановлює її у формі, а документ, створений у клієнті із заявки, ніколи не буває однорядковим. Однорядкове приймання має одну з двох форм:
- Товарне — рівно один рядок і жодного контейнера.
- Контейнерне — рівно один контейнер без вкладених, усі рядки лежать у цьому контейнері, а режим обробки контейнерів приймає контейнер як є (режими приймання на зберігання та на розміщення, див. Контейнерні налаштування приймання).
Документ, що не відповідає жодній формі, під час збереження відхиляється з повідомленням, яке правило порушено. У картковому вигляді вузьких екранів однорядкове приймання замість відправника показує, про що воно: назву товару з кількістю й артикулом або Контейнер з його кодом і Товарів: з кількістю товарів.
Рядки плану та партії
Рядок плану приймання не потребує партії, навіть для товару з обліком партій: рядок без партії задовольняє факт будь-якої партії цього товару, а партію вибирають під час приймання товару. Виняток — документ, що приймає контейнери відправника як є (режими приймання на зберігання та на розміщення): поки він у статусі Чернетка або До приймання, кожен рядок товару, для якого партія обов'язкова, має вказувати партію, інакше збереження відхиляється. Партію, яку політика партій складу не приймає, у рядку відхиляють завжди.
На ТЗД
На ТЗД оператор не створює документ — отримує його з робочого переліку. Див. Приймання на ТЗД.